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直投生猛前四个月A股新增六家上市公司回馈四券商

发布时间:2019-09-30 04:53:11 阅读: 来源:带式过滤机厂家

直投生猛:前四个月A股新增六家上市公司回馈四券商

早在2010年3月,作为中信证券(600030.SH)直投子公司,金石投资曾以2500万元入手九牧王293万股。

过去一年,金石投资为母公司创下5.82亿元营业收入,尽管与后者190.86亿元总收入相比,这一数字并不起眼,但却意味着贡献的开始。

统计显示,今年前四个月,A股新增6家上市公司将为背后的中信证券、广发证券(000776.SZ)、海通证券(600837.SH)和国元证券(000728.SZ)带来直投回报;而过去一年,包括中信、海通、广发等十家披露相关数据的上市券商,已从直投子公司获得净利5.23亿元。

这仅是券商直投的冰山一角。

招商证券(600999.SH)的统计显示,截至今年3月末,累计已有41个券商直投项目上市;但从已披露的财报判断,仅发生在2010年的直投项目至少达80起,是已上市项目的2倍之多。

金石投资参股东软载波一年半回报超五倍

较高的投资回报与较短的退出周期,使券商对直投业务甘之如饴。

2011年2月,上市不久的山西证券(002500.SZ)宣告成立全资直投子公司龙华启富。至此,拥有直投资格的券商已达30家,上市券商中,仅余国金证券(600109.SH)和太平洋(601099.SH)暂无进展。

最早进入直投业务的中信已当仁不让成为王者;数轮增资后,金石投资注册资本达52亿元,居所有券商直投之首。

中信证券2010年年报显示,金石投资期末总资产达66.01亿元,为母公司贡献营业收入达5.82亿元,对应净利润4.14亿元;而三年前,公司首年净利仅0.01亿元。

这一成绩已遥遥领先于业内同行:十家公布2010年直投业务数据的上市券商中,海通开元以0.61亿元净利润排名第二;光大资本同期净利润0.39亿元;而西南证券(600369.SH)、兴业证券(601377.SH)和华泰证券(601688.SH)的直投子公司录得亏损。

进入2011年,中信在直投领域依旧生猛。

截至4月底,金石投资累计下注恒泰艾普(300157.SZ)、东软载波(300183.SZ)、九牧王和浙江开山,其中前两个已上市;同属中信证券的中信绵阳基金还参股贝因美(002570.SZ);两者合力下,中信证券力压国信、广发,暂居最活跃券商名单。

上述投资中,金石投资对东软载波的参股回报率最理想。

2009年12月,金石投资以2000万元受让东软载波300万股。14个月后,后者顺利登陆创业板,以41.45元/股发行价计算,其可获得5.22倍账面投资回报。

若加上对恒泰艾普的投资,金石投资向两IPO项目的投资累计为0.44亿元;按发行价计算,从中录得账面浮盈可达1.86亿元。

此外,金石投资2007年参股的昊华能源(601101.SH)3月31日全部解禁,解禁当日,金石投资便已收回投资成本。

直投生猛:前四月6新股回馈4券商

交易所数据显示,金石投资通过上交所集中竞价交易系统减持昊华能源约0.04亿股,按当日成交均价50元/股计算,该部分股票价值达2.14亿元;而其投资总额仅1.51亿元。

其他上市券商中,广发、海通和国元2011年也已实现直投业务进项。

广发证券直投子公司广发信德揽下四单直投项目,包括1月上市的安居宝(300155.SZ)和4月上市的纳川股份(300198.SZ);此外,其参股的林洋电子和鸿利光电相继过会。

其中,广发信德于2009年以8元/股获得安居宝100万股,以49元/股发行价计算,该笔投资账面回报率达5.13倍,而新近上市的纳川股份,更为其带来高达7倍的投资回报。

海通证券和国元证券则各有一单,海通开元参股的闽发铝业(002578.SZ)于4月28日上市,而国元投资参股的顺荣股份(002555.SZ)3月登陆中小板。

二梯队广发信德、海通开元或成潜力股

事实上,和券商直投深耕三年的成果相比,目前被披露的只是九牛一毛。

基于2010年上市券商净资本数据,对已有直投资格的13家上市券商而言,可动用的直投额度上限可达280.41 亿元;而同期披露直投业务详情的8家上市券商,2010年累计投资额度仅48.43亿元。

即便如此,近50亿元的已投资项目中,未上市项目仍占绝大多数。

金石投资潜力依然巨大。“3月末减持昊华能源获利约2亿元,4月份减持收益约4.2亿元。其他直投项目机器人(300024.SZ)、威创股份(002308.SZ)、理工监测(002322.SZ)都已解禁,并陆续兑现业绩。年内直投仍可兑现收益约10亿元。”国泰君安分析师梁静预测。

2009年至今,金石投资参股的项目中,已上市的包括神州泰岳(300002.SZ)、机器人、昊华能源、天顺风能(002531.SZ)、恒泰艾普、东软载波6家,此外还有九牧王和浙江开山已过会。

统计显示,上述8单项目投资成本3.26亿元;而中信证券年报中,2010年金石投资完成的投资项目便达35单,累计投资金额21亿元。

与此类似,广发信德2010年投资项目达27单,数目仅次于金石投资,对应的投资金额达8.23亿元。

而在广发证券年报中,披露的上市项目只有华仁药业(300110.SZ)、青龙管业(002457.SZ)及天广消防(002509.SZ),广发信德对其投资成本总额为0.51亿元。2011年,该公司投资目录下新增安居宝和纳川股份,此外还有鸿利光电和林洋电子已经过会。

若以项目成熟度判断,海通证券的两家直投子公司——海通开元和海富产业基金,参股公司中已有10家上市,暂列上市券商首位。该公司2010年年报显示,长期股权投资期末账面余额较年初余额增加8.24 亿元,主要系海通开元开展直投业务增加的股权投资。

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