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电气设备十二五特高压建设五千亿的畅想

发布时间:2021-10-14 17:47:21 阅读: 来源:带式过滤机厂家

电气设备:十二五特高压建设 五千亿的畅想

电气设备:十二五特高压建设 五千亿的畅想 更新时间:2010-12-4 7:38:51   从十二五规划出发,未来五年电气设备行业投资将呈现两极化趋势:特高压骨干网和配网改造将成为电网投资主题,智能化拉动二次设备占比提升,同时工业领域变频器将得到进一步普及,看好低压和高性能高压市场。  特高压方面,直流建设基本符合进度,交流受示范线路验收推迟的影响有所延后,目前呈现提速趋势。十二五特高压直流将建设9条线路,预计总投资达2170亿元;特高压交流完成三横三纵一环网的建设,乐观估计投资达2989亿元,若考虑项推迟的影响预测约2092亿元。  预计特高压直流换流站投资1014亿元,其中换流变压器、换流阀和直流保护系统占65%;特高压交流变电站投资1225亿元,主要是变压器、电抗器和GIS开关,占比分别为18%、16%和24%。  投资逻辑:十二五电网投资呈现增总量、调结构的特点,传统一次设备增速放缓,特高压概念将成为行业最强音。由于前期投入大、技术要求高,特高压是细分行业龙头才能参与的盛宴。受交流投资放缓预期和上市公司传统业务占比较大的影响,选择标的遵循龙头+成长+估值优势的标准,同时看好成熟技术推广。  我们认为在总体经济形势不明朗的背景下,电气设备行业十二五初年投资恢复是确定性事件,抗周期的特点将使行业现整体性机会。而特高压建设以十年为规划,建议把握趋势,关注实际受益公司并中长期持有。  公司方面,特变电工、中国西电综合实力突出,特高压直流及交流电站设备份额领先,龙头优势助公司在建设全面启动后最先、最大受益;荣信股份的无功补偿产品有望随电网建设呈现爆发式增长,主业稳定为高估值提供坚实保障;平高电气业绩弹性大,短期业绩低点难掩GIS行业领先。  我们推荐:荣信股份、特变电工、中国西电并给予增持评级,同时给予平高电气谨慎增持。相关文章:电气设备:十二五特高压建设五千亿的畅想天桥起重:冶金起重设备专业制造商四大券商2011年金股出炉布局新兴产业主题跨年度行情四大券商2011年金股出炉证券行业:11年度投资策略政策纾困创新给力机械行业:高端制造业中国优势产业后发崛起医药行业:穿越医药行业的政策性的周期证券行业:11年度投资策略政策纾困创新给力机械行业:高端制造业中国优势产业后发崛起

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